Branche: Finanzdienstleistungen / Fondsforschung | Hauptsitz: Deutschland | Herausforderung: 500–800 Fonds-Factsheets pro Monat | Lösung: Pagination Cloud für die automatisierte Erstellung von Fonds-Factsheets
Diese Fallstudie zeigt, wie ein mittelgrosser deutscher Asset Manager einen anfalligen internen Workflow fur die monatliche Fund Factsheet-Produktion durch einen skalierbaren automatisierten Publishing-Prozess ersetzt hat.
Das Ziel war nicht, das gesamte Dokument von Grund auf neu zu gestalten. Es ging darum, eine vertraute Reporting-Struktur zu bewahren und gleichzeitig die sich wiederholende manuelle Arbeit dahinter zu eliminieren.
Der Ausgangspunkt: Ein Lokaler Word-Basierter Workflow
Vor der Zusammenarbeit mit Pagination erstellte das Unternehmen Fund Factsheets uber ein Legacy-System, das Jahre zuvor in Microsoft Word von einem ehemaligen IT-Mitarbeiter entwickelt worden war.
Der Prozess funktionierte noch, war aber schwer zu warten geworden:
- das Tool lief lokal auf einer einzigen Maschine,
- es gab wenig oder keine Dokumentation,
- Diagramme mussten manuell neu gezeichnet werden,
- Tabellen und Performance-Zahlen wurden von Hand aktualisiert,
- das Formatierung brach, wenn sich Felder anderten oder neue Fonds hinzugefugt wurden.
Fur eine kleine Anzahl von Dokumenten ware dies noch handhabbar gewesen. Fur hunderte wiederkehrende PDFs pro Monat war es zu einem Engpass geworden.
Warum der Prozess Nicht Mehr Tragfahig War
Das Unternehmen musste 500 bis 800 Fund Factsheets pro Monat aktualisieren, jedes mit einer Mischung aus Performance-Daten, Kommentaren, Diagrammen, Tabellen und regulatorischen Seiten.
Ausserdem mussten drei verschiedene Layout-Varianten fur verschiedene Anlageklassen verwaltet werden.
In dieser Grossenordnung erzeugte der alte Workflow zu viel Abhangigkeit von manuellen Eingriffen und zu viel operatives Risiko.
Optimierte Monatliche Fund Factsheet-Produktion
Pagination hat die bestehende Fund Factsheet-Struktur in Adobe InDesign neu aufgebaut und das Dokument insgesamt vertraut gehalten, wahrend die Produktionslogik verbessert wurde.
Die Implementierung umfasste:
- drei automatisierte Template-Varianten fur verschiedene Anlageklassen,
- Feldzuordnung von Excel-Daten in die Layouts,
- dynamische Diagramm-Generierung aus Quelldaten, einschliesslich automatisch generierten Finanzdiagrammen,
- Batch-Erstellung aller monatlichen PDFs,
- EU-Server-Optionen fur Datenresidenz,
- laufender Support und SLA-Optionen.
Dies ermoglichte es dem Unternehmen, die Kontinuitat im Output beizubehalten, wahrend sich die Art und Weise der Dokumentenerstellung anderte.
Wie Sich der Monatliche Prozess Verandert Hat
Vor Pagination musste das Team Fonds fur Fonds arbeiten. Nach der Implementierung wurde der Workflow schneller:
- die aktualisierte Datendatei vorbereiten,
- den Batch hochladen,
- alle Fund Factsheets auf einmal generieren,
- die PDFs fur die Verteilung herunterladen.
Statt Tage mit sich wiederholender Dokumentenproduktion zu verbringen, wechselte das Team zu einem in Minuten gemessenen Prozess.
Die wichtigsten Ergebnisse waren:
- 500 bis 800 Factsheets automatisch jeden Monat generiert,
- monatliche Produktionszeit von Tagen auf Minuten reduziert,
- drei Layout-Varianten in einem einzigen Publishing-Workflow verwaltet,
- EU-Server-Optionen fur Datenresidenz-Anforderungen aktiviert,
- jahrliche Gesamtkosten deutlich unter denen grosserer etablierter Alternativen gehalten.
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Diese Fallstudie zeigt, dass es moglich ist, die monatliche Fund Factsheet-Produktion zu modernisieren, ohne eine radikale Neugestaltung des Outputs zu erzwingen.
Fur einen umfassenderen Uberblick uber die Losung, einschliesslich Funktionen, Workflow und Eignung, besuchen Sie die Hauptseite der Software.
