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Branche: Finanzdienstleistungen / Fondsforschung | Hauptsitz: Deutschland | Herausforderung: 500–800 Fonds-Factsheets pro Monat | Lösung: Pagination Cloud für die automatisierte Erstellung von Fonds-Factsheets Diese Fallstudie zeigt, wie ein mittelgrosser deutscher Asset Manager einen anfalligen internen Workflow fur die monatliche Fund Factsheet-Produktion durch einen skalierbaren automatisierten Publishing-Prozess ersetzt hat. Das Ziel war nicht, das gesamte [...]

Ninepoint Partners, einer der führenden Vermögensverwalter Kanadas, betreut Milliarden an Vermögenswerten in verschiedenen Fonds. Für die Kommunikation mit Anlegern und Beratern setzt das Unternehmen auf Fund Factsheets, die Performance, Strategie und Portfoliodaten zusammenfassen. Vor der Automatisierung war die Erstellung dieser Dokumente ein manueller Prozess, der viel Zeit und Ressourcen kostete. Die Daten wurden in Excel [...]

If you’re an asset manager, financial advisor, or investor relations professional, knowing how to read a fund fact sheet is essential. These documents play a crucial role in fund marketing and compliance, offering a clear, concise snapshot of a fund’s performance, objectives, fees, and risk profile. A well-designed fact sheet helps investors make informed [...]