Ninepoint automatizza la produzione dei fund fact sheet con Pagination

Ninepoint Partners è una delle principali società di gestione patrimoniale indipendenti in Canada, nota per le sue soluzioni d’investimento innovative. Il loro approccio punta a ridurre il rischio attraverso la diversificazione e a uscire dagli schemi degli asset tradizionali, come azioni e obbligazioni.

Con competenze consolidate nella gestione di strategie core diversificate, reddito alternativo e real asset, Ninepoint è oggi un punto di riferimento nel settore. La società gestisce oltre 7 miliardi di dollari canadesi, servendo consulenti finanziari e clienti istituzionali.

La sfida: modernizzare la comunicazione con gli investitori

Con l’ampliarsi dell’offerta di fondi e del numero di investitori, produrre fund fact sheet di qualità era diventato sempre più complesso. Questi documenti sono fondamentali per comunicare informazioni chiave come performance, composizione del portafoglio e strategia di investimento. Tuttavia, il processo manuale era lento, soggetto a errori e poco coerente.

Una difficoltà comune nel settore, in quanto i fund managers devono rispondere a richieste crescenti di trasparenza e accessibilità. Allo stesso tempo, gli investitori si aspettano aggiornamenti frequenti e dati precisi, ma i metodi tradizionali non sono più all’altezza di queste aspettative.

Inoltre, c’è una crescente necessità di rendere i fund fact sheet più dinamici e centrati sull’utente, migliorando anche il supporto ai canali commerciali. Per Ninepoint era chiaro che un approccio manuale non fosse più sostenibile. Serviva una soluzione automatizzata, integrabile con le fonti dati esistenti, in grado di garantire aggiornamenti puntuali e report sempre coerenti.

La soluzione: Pagination e l’automazione su misura dei fund fact sheet

Ninepoint ha scelto Pagination per rivoluzionare il processo di produzione dei fund fact sheet. Grazie alla sua esperienza in automazione e integrazione dati, Pagination ha costruito una soluzione su misura per le esigenze specifiche di Ninepoint e del settore. La soluzione utilizza i dati e i workflows già esistenti di Ninepoint, garantendo una transizione efficace al processo automatizzato.

Le features principali del fund fact sheet software di Pagination sono:

Gestione modulare dei dati

Inizialmente, Ninepoint aveva preso in considerazione l’uso di un sistema personalizzato per l’importazione dei dati, ma la struttura non uniforme dei file Excel non avrebbe consentito di adottare efficacemente questo metodo.

Ogni aggiornamento avrebbe infatti richiesto una rimappatura manuale in InDesign, rendendo il processo inefficiente e soggetto a errori.

Per questo motivo, anziché fare affidamento su un unico file Excel, la soluzione proposta da Pagination ha permesso a Ninepoint di gestire i dati provenienti da più origini, organizzandoli in schede separate all’interno dello stesso file. Ogni tab raccoglie un tipo di dato specifico (una per i dettagli del fondo, una per le performance e una per la composizione del portafoglio), rendendo più semplice la manutenzione e l’aggiornamento continuo.

Motore di layout dinamico

Il principale vincolo di questi documenti è che tutte le informazioni devono essere contenute in una singola pagina, indipendentemente dalla quantità di contenuto. Per risolvere questo problema, Pagination ha sviluppato uno script personalizzato che ottimizza automaticamente l’uso dello spazio disponibile.

Si tratta di un approccio diverso rispetto al nostro metodo standard, focalizzato principalmente sull’equilibrio dei margini bianchi. In questo caso, la presenza di tabelle e grafici rende la gestione dello spazio molto più complessa rispetto a un layout basato solo su testo. Lo script sviluppato da Pagination lavora su due fronti: da un lato minimizza gli spazi vuoti tra gli elementi, dall’altro adatta la dimensione del testo e il padding delle celle quando necessario.

Questo tipo di adattamento dinamico del layout, guidato dalla lunghezza del contenuto, rappresenta una novità assoluta per Pagination e dimostra il nostro impegno nel creare soluzioni innovative e su misura per le esigenze specifiche di ogni cliente.

Grafici generati automaticamente

I grafici a linee, elemento chiave all’interno dei fund fact sheet di Ninepoint, vengono ora generati automaticamente a partire dai dati originali. In passato, la creazione manuale dei grafici richiedeva tempo e aumentava il rischio di errori e incongruenze tra un documento e l’altro. Grazie all’automazione implementata da Pagination, il sistema attinge direttamente alle fonti dati per creare grafici sempre aggiornati e uniformi.

Questo ha permesso a Ninepoint di garantire coerenza visiva tra tutti i report e di risparmiare un’enorme quantità di tempo, offrendo agli investitori informazioni sempre aggiornate, accurate e presentate in modo professionale.

Integrazione con contenuti statici

Oltre ai contenuti dinamici, i documenti includevano anche pagine statiche progettate in InDesign, come la copertina e il retro. Pagination ha integrato questi elementi statici con gli elementi dinamici automatizzati. Questa integrazione garantisce coerenza visiva e nessuna necessità di intervento manuale, oltre ad un aspetto professionale per entrambi i tipi di contenuti.

Risultati e vantaggi dell’automazione dei fund fact sheet

Implementando il software di Pagination per la produzione automatizzata dei fund fact sheet, Ninepoint Partners ha ottenuto miglioramenti significativi in termini di efficienza, accuratezza e scalabilità.

Più efficienza e produttività

L’automazione delle fasi chiave del processo, dalla gestione dei dati fino all’impaginazione, ha fatto risparmiare a Ninepoint un’enorme quantità di tempo. Attività che prima richiedevano settimane di lavoro manuale ora vengono completate in poche ore. Questo cambio di passo ha permesso al team di concentrarsi su iniziative strategiche come l’analisi di mercato e lo sviluppo di nuove strategie di investimento.
Come racconta Faiz Abidi, Digital Marketing Manager di Ninepoint Partners:

“Quello che prima richiedeva settimane, ora si fa in poche ore. Passare a Pagination ha migliorato il nostro flusso di lavoro: è fluido, affidabile e ci consente di concentrarci sulla strategia invece che su compiti ripetitivi.”

Maggiore personalizzazione e scalabilità

Con l’espansione dell’offerta di fondi e della base clienti, Ninepoint aveva bisogno di una soluzione che potesse crescere con loro. Il sistema di Pagination ha garantito la scalabilità necessaria per gestire nuovi fondi, esigenze dati in evoluzione e requisiti di reportistica sempre più complessi, senza dover apportare modifiche strutturali. Questo ha permesso a Ninepoint di adattarsi facilmente alla crescita aziendale e ai cambiamenti normativi.

Coerenza e precisione

Il motore di layout dinamico di Pagination, insieme alla generazione automatica dei grafici, ha garantito fund fact sheet coerenti e privi di errori. Eliminando l’inserimento manuale dei dati, la piattaforma ha ridotto drasticamente il rischio di imprecisioni, assicurando report sempre aggiornati e corretti.
Timothy Somerville, Vice President of Digital Marketing di Ninepoint Partners, conferma:

“Pagination ha fatto davvero la differenza per il nostro team. L’automazione dei fact sheet ci ha fatto risparmiare ore di lavoro e ci ha garantito precisione. Collegare le nostre fonti dati a Pagination è stato semplice: la piattaforma è intuitiva e il supporto che ci è stato offerto è stato eccezionale.”

Una base solida per il futuro

In definitiva, la soluzione offerta da Pagination ha trasformato radicalmente il modo in cui Ninepoint produce i fund fact sheet, dotando l’azienda degli strumenti necessari per comunicare meglio con i clienti, aumentare l’efficienza operativa e mantenere un vantaggio competitivo in un settore in continua evoluzione.

The power of automation in asset management

Ninepoint’s success underscores the transformative potential of automation in asset management. By automating fund fact sheet production, firms can boost efficiency, improve accuracy, and scale their operations, ultimately enhancing client communication and driving business growth.

Perché scegliere Pagination per l’automazione dei fund fact sheet?

Il software di Pagination dedicato ai fund fact sheet si distingue dalla concorrenza per diversi motivi:

Approccio completo e integrato
Un’unica piattaforma per gestire integrazione dei dati, automazione, design e distribuzione, eliminando la necessità di usare sistemi scollegati tra loro.

Affidabilità e sicurezza senza compromessi
Un’infrastruttura solida che garantisce processi di reporting sicuri, conformi e sempre affidabili.

Flessibilità e visione orientata al futuro
Supporto per report personalizzati, distribuzione multicanale e visualizzazione dinamica dei dati, per restare sempre un passo avanti rispetto alle esigenze del mercato.

Supporto clienti eccellente
Più di un semplice software: Pagination offre partnership a lungo termine, onboarding personalizzato e consulenza continua per garantire il successo nel tempo.

Se cerchi una soluzione efficiente e scalabile per automatizzare i tuoi fund fact sheet, Pagination ti offre una piattaforma potente, flessibile e su misura per le tue esigenze.

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