Produrre fund fact sheet manualmente è lento, ripetitivo e difficile da scalare. Pagination aiuta i team di investimento ad automatizzare la produzione delle fund fact sheet trasformando dati strutturati in PDF brandizzati e pronti per la stampa.
Che si gestiscano 50 fondi o 800, l’obiettivo è lo stesso: ridurre il lavoro manuale, mantenere coerenti i layout e pubblicare più rapidamente fact sheet aggiornate.
Una piattaforma cloud di automazione documentale progettata per pubblicazioni ricorrenti ad alto volume.
Progetta il template
Il nostro team crea con te il template InDesign o migliora il layout che hai già, con varianti per le diverse asset class.
Collega i dati dei fondi
Carica un file Excel o XML, oppure collegati tramite la API di Pagination. I dati di ciascun fondo riempiono i campi, i grafici e le tabelle giusti.
Genera in blocco
Carica i dati più recenti e genera tutte le fact sheet in una volta sola, invece di aggiornare i documenti uno per uno.
Scarica i PDF
PDF brandizzati e pronti per la stampa per ogni fondo, pronti da distribuire all’inizio di ogni ciclo di reporting.
Molti team si affidano ancora a file Excel, strumenti legacy basati su Word, aggiornamenti manuali dei grafici e correzioni ripetitive della formattazione.
Ogni mese tornano gli stessi problemi: dati di performance aggiornati a mano, grafici ridisegnati, formattazione che si rompe quando cambiano i contenuti e ritardi che crescono a ogni nuovo fondo.
Questi flussi di lavoro possono anche continuare a funzionare, ma diventano fragili man mano che il volume dei documenti cresce.
Un buon software per fund fact sheet fa più che sostituire campi di testo: genera dai tuoi dati le parti ricorrenti di ogni fact sheet.
Automatizzati a partire dai dati sorgente: nomi dei fondi e codici ISIN, tabelle di performance mensili, YTD e pluriennali, grafici dinamici, commenti, disclaimer e pagine di glossario, varianti di template per ogni tipologia di fondo e generazione massiva dei PDF per ogni ciclo di reporting.
Ninepoint Partners automatizza i fund factsheet per oltre 20 fondi in inglese e francese.
Grafici di performance, tabelle statistiche e rendimenti mensili vengono generati da Excel — pronti per la revisione compliance e la pubblicazione sul sito.
Automatizzando la produzione delle fund fact sheet, i team ottengono un flusso di lavoro più semplice e affidabile:
Generazione PDF in blocco
Genera centinaia di fund fact sheet in un unico batch, non una per una.
Grafici dinamici
Grafici a barre, a torta e di performance cumulata generati dai dati, non disegnati a mano.
Template multipli
Layout diversi per ogni asset class, tutti gestiti dalla stessa piattaforma.
Flessibilità dei dati
Excel, XML o API: la fonte dei dati può cambiare senza ricostruire il template.
Automazione mensile
Carica i dati aggiornati a inizio mese e rigenera tutto in pochi minuti.
Dati identificativi del fondo
Nomi dei fondi, codici ISIN e dati principali inseriti automaticamente in ogni scheda.
Commenti e disclaimer
Commenti, disclaimer normativi e pagine di glossario presenti in ogni edizione.
Disponibilità 24/7
Piattaforma cloud accessibile in qualsiasi momento, senza installazioni locali.
Dati residenti in UE
Infrastruttura AWS con server europei in Irlanda e a Francoforte.
Le domande che i team di investimento fanno prima di automatizzare le fund fact sheet. Non trovi la tua? Chiedi al nostro team.
Non c’è un limite rigido. I clienti di Pagination generano da 50 a oltre 800 fund fact sheet al mese: si caricano i dati e la piattaforma produce tutti i PDF in un unico batch.
Sì. Grafici a torta, a barre e di performance cumulata vengono generati automaticamente dai numeri contenuti nel file e si aggiornano a ogni aggiornamento mensile dei dati.
No. Pagination può creare il template InDesign partendo da un layout esistente o da zero. Se esiste già un file InDesign, il team lavora direttamente su quello.
Sì. Viene fornito un accesso all’account, così il team può generare, controllare e scaricare le fund fact sheet in autonomia, 24/7.
Inviaci un file dati e il tuo layout attuale per ricevere un prototipo funzionante prima di qualsiasi impegno.
Contattaci per un preventivo personalizzato.