Producir fund fact sheets manualmente es lento, repetitivo y difícil de escalar. Pagination ayuda a los equipos de inversión a automatizar la producción de fund fact sheets transformando datos estructurados en PDF con imagen de marca y listos para imprimir.
Tanto si gestionas 50 fondos como 800, el objetivo es el mismo: reducir el trabajo manual, mantener la coherencia de los diseños y publicar fact sheets actualizadas más rápido.
Una plataforma cloud de automatización documental diseñada para publicaciones recurrentes de alto volumen.
Diseña tu plantilla
Nuestro equipo crea contigo la plantilla de InDesign o mejora el diseño que ya tienes, con variantes para las distintas clases de activos.
Conecta los datos del fondo
Carga archivos Excel o XML, o conéctate a través de la API de Pagination. Los datos de cada fondo rellenan los campos, gráficos y tablas correctos.
Genera en bloque
Carga los datos más recientes y genera todas las fact sheets de una vez, en lugar de actualizar los documentos uno por uno.
Descarga los PDF
PDF con imagen de marca y listos para imprimir para cada fondo, preparados para su distribución al inicio de cada ciclo de reporting.
Muchos equipos todavía dependen de archivos Excel, herramientas heredadas basadas en Word, actualizaciones manuales de gráficos y correcciones repetitivas de formato.
Cada mes vuelven los mismos problemas: datos de rentabilidad actualizados a mano, gráficos redibujados, formatos que se rompen cuando cambia el contenido y retrasos que crecen con cada nuevo fondo.
Estos flujos de trabajo pueden seguir funcionando, pero se vuelven frágiles a medida que crece el volumen de documentos.
Un buen software para fund fact sheets hace más que sustituir campos de texto: genera a partir de tus datos las partes recurrentes de cada fact sheet.
Automatizado a partir de los datos de origen: nombres de fondos e ISIN, tablas de rentabilidad mensual, YTD y plurianual, gráficos dinámicos, comentarios, disclaimers y páginas de glosario, variantes de plantilla para cada tipo de fondo y generación masiva de PDF para cada ciclo de reporting.
Ninepoint Partners automatiza los fund factsheets de más de 20 fondos en inglés y francés.
Gráficos de rendimiento, tablas estadísticas y rentabilidades mensuales se generan desde Excel — listos para la revisión de compliance y la publicación en su sitio web.
Al automatizar la producción de fund fact sheets, los equipos obtienen un flujo de trabajo más simple y fiable:
Generación masiva de PDF
Genera cientos de fund fact sheets en un solo lote, no una por una.
Gráficos dinámicos
Gráficos de barras, circulares y de rentabilidad acumulada generados a partir de los datos, no dibujados a mano.
Múltiples plantillas
Diseños distintos para cada clase de activo, todos gestionados desde la misma plataforma.
Flexibilidad de los datos
Excel, XML o API: la fuente de datos puede cambiar sin reconstruir la plantilla.
Automatización mensual
Carga los datos actualizados al inicio del mes y regenera todo en minutos.
Datos identificativos del fondo
Nombres de fondos, ISIN y datos clave colocados automáticamente en cada ficha.
Comentarios y disclaimers
Comentarios, disclaimers regulatorios y páginas de glosario en cada edición.
Disponibilidad 24/7
Plataforma cloud accesible en cualquier momento, sin instalaciones locales.
Residencia de datos en la UE
Infraestructura AWS con servidores europeos en Irlanda y Frankfurt.
Lo que preguntan los equipos de inversión antes de automatizar sus fund fact sheets. ¿No encuentras tu pregunta? Pregunta a nuestro equipo.
No hay un límite estricto. Los clientes de Pagination generan entre 50 y más de 800 fund fact sheets al mes: se cargan los datos y la plataforma produce todos los PDF en un solo lote.
Sí. Los gráficos circulares, de barras y de rentabilidad acumulada se generan automáticamente a partir de las cifras del archivo y se actualizan con cada actualización mensual de datos.
No. Pagination puede crear la plantilla de InDesign a partir de un diseño existente o desde cero. Si ya existe un archivo de InDesign, el equipo trabaja directamente con él.
Sí. Se proporciona acceso a la cuenta para que el equipo pueda generar, revisar y descargar las fund fact sheets de forma autónoma, 24/7.
Envíanos un archivo de datos y tu diseño actual para recibir un prototipo funcional antes de cualquier compromiso.
Contáctanos para recibir un presupuesto personalizado.