Produire manuellement des fund fact sheets est lent, répétitif et difficile à faire évoluer. Pagination aide les équipes d’investissement à automatiser la production de fund fact sheets en transformant des données structurées en PDF de marque, prêts pour l’impression.
La même logique s’applique à d’autres documents à fort volume. Avec un logiciel de catalogues, par exemple, les données structurées sont automatiquement transformées en mises en page prêtes à publier, éliminant les opérations de mise en forme manuelle répétitives.
Que vous gériez 50 fonds ou 800, l’objectif reste le même : réduire le travail manuel, garantir la cohérence des mises en page et publier plus rapidement des fact sheets à jour.
Pourquoi les asset managers ont besoin d’un logiciel de fund fact sheets
De nombreuses équipes s’appuient encore sur des workflows internes construits autour de fichiers Excel, d’outils legacy basés sur Word, de mises à jour manuelles des graphiques et de corrections répétitives de mise en forme.
Cela crée les mêmes problèmes récurrents chaque mois :
- données de performance mises à jour manuellement,
- graphiques recréés ou ajustés à la main,
- mise en forme qui se casse lorsque le contenu change,
- retards au début de chaque cycle de reporting,
- difficulté à passer à l’échelle sur des centaines de fonds.
Ces workflows peuvent encore fonctionner, mais ils deviennent fragiles à mesure que le volume de documents augmente.
Comment Pagination automatise la production de fund fact sheets
Pagination est une plateforme cloud d’automatisation documentaire conçue pour les publications récurrentes à fort volume.
1) Concevez votre template
L’équipe interne de Pagination crée avec vous votre template InDesign, ou améliore la mise en page que vous utilisez déjà. Nom du fonds, graphiques de performance, tableaux de données, section de commentaires, disclaimers : chaque élément trouve sa place. Si vous avez besoin de 2 ou 3 variantes de template pour différentes classes d’actifs, Pagination peut également les créer.
Les couleurs, polices et éléments de mise en page peuvent être modifiés à tout moment sans repartir de zéro.
2) Connectez les données du fonds via Excel, XML ou API
Les données des fonds peuvent être chargées via Excel, XML ou connectées directement via l’API de Pagination. Les données de chaque fonds alimentent automatiquement les bons champs, y compris les graphiques et tableaux dynamiques. Aucune création manuelle de graphiques. Aucun copier-coller de chiffres.
Les données restent chez le client. Le format qui fonctionne aujourd’hui peut être modifié demain, d’Excel à XML, puis vers une intégration API directe.
3) Générez des fund fact sheets en masse
L’un des principaux avantages d’un logiciel de fund fact sheets est la production par lots.
Au lieu d’ouvrir et de mettre à jour chaque document individuellement, votre équipe peut charger les données les plus récentes et générer tous les PDF en une seule fois.
C’est particulièrement utile pour les sociétés qui publient des fact sheets récurrentes chaque mois et qui doivent réduire les délais de production sans sacrifier la qualité du design.
Découvrez concrètement comment fonctionne l’automatisation des fund fact sheets
-> Comment un asset manager allemand a automatisé plus de 600 fund fact sheets par mois
-> Ninepoint Partners choisit Pagination pour l’automatisation des fund fact sheets
Ce qu’automatise un logiciel de fund fact sheets
Une bonne solution logicielle de fund fact sheets doit faire plus que remplacer de simples champs de texte.
Elle doit automatiser les éléments récurrents de la production de fund fact sheets, notamment :
- les noms des fonds, codes ISIN et données d’identification,
- les tableaux de performance mensuelle, YTD et pluriannuelle,
- les graphiques dynamiques générés à partir des données sources,
- les sections de commentaires,
- les disclaimers et les pages de glossaire,
- plusieurs variantes de template pour différents types de fonds,
- la génération massive de PDF pour les cycles mensuels de reporting.
L’objectif n’est pas seulement la rapidité, mais aussi la cohérence, la précision et un meilleur contrôle opérationnel.
Création de fund fact sheets : fonctionnalités clés
En automatisant la production des fund fact sheets, les équipes bénéficient d’un workflow plus simple et plus fiable.
| Fonctionnalité |
Détails |
| Génération de PDF en masse |
Générez des centaines de fund fact sheets dans un seul lot, et non une par une |
| Graphiques dynamiques |
Graphiques à barres, camemberts et graphiques de performance cumulée générés à partir des données, et non dessinés manuellement |
| Templates multiples |
Prise en charge de différentes mises en page selon la classe d’actifs, toutes gérées depuis la même plateforme |
| Flexibilité des données |
Excel, XML ou API. La source des données peut changer sans reconstruire le template |
| Automatisation mensuelle |
Chargez les données mises à jour au début du mois et régénérez l’ensemble en quelques minutes |
| Disponibilité 24h/24, 7j/7 |
Plateforme cloud accessible à tout moment, sans installation locale |
| Hébergement des données dans l’UE |
Infrastructure AWS avec options de serveurs européens (Irlande, Francfort) |
Questions fréquentes
1) Combien de fund fact sheets peuvent être générées par mois ?
Il n’existe pas de limite stricte. Les clients de Pagination génèrent entre 50 et plus de 800 fund fact sheets par mois. La génération par lots est une fonctionnalité centrale : les données sont chargées et la plateforme produit tous les PDF en une seule exécution.
2) Le logiciel peut-il générer des graphiques à partir des données des fonds ?
Oui. Camemberts, graphiques à barres et graphiques de performance cumulée : tout est généré automatiquement à partir des données numériques contenues dans le fichier. Ils se mettent à jour à chaque actualisation mensuelle des données.
3) Le client doit-il déjà disposer d’un template InDesign ?
Non. Pagination peut créer le template InDesign à partir d’une mise en page existante ou à partir de zéro. Si un fichier InDesign existe déjà, l’équipe travaille directement à partir de celui-ci.
4) Plusieurs membres de l’équipe peuvent-ils accéder à la plateforme ?
Oui. Un accès au compte est fourni afin que l’équipe puisse générer, vérifier et télécharger les fund fact sheets en toute autonomie, 24h/24 et 7j/7.
Automatisez dès maintenant la production de fund fact sheets
Pagination crée automatiquement des fund fact sheets professionnelles, toujours prêtes à être diffusées. Les équipes peuvent envoyer un fichier de données et la mise en page actuelle pour recevoir un prototype fonctionnel avant tout engagement. Contactez-nous pour un devis personnalisé !
