Ninepoint Partners è una delle principali società di gestione patrimoniale in Canada. Per comunicare con investitori e consulenti, l’azienda si affida a fund fact sheet che riassumono performance, strategia e dati di portafoglio.
Prima dell’automazione, la produzione di questi documenti era un processo manuale che richiedeva tempo e risorse. I dati venivano preparati in Excel e poi impaginati a mano nei layout. Con la crescita dell’offerta di fondi, mantenere aggiornati i documenti ogni mese è diventato sempre più complesso.
Per superare questa sfida, Ninepoint ha implementato la piattaforma di pubblicazione cloud di Pagination per creare fund fact sheet direttamente da dati strutturati.
Con Pagination, Ninepoint oggi beneficia di un workflow automatizzato in cui:
- I fact sheet mensili vengono generati da dati Excel strutturati.
- Grafici e tabelle delle performance si aggiornano dinamicamente dal file sorgente.
- Ogni documento di fondo viene creato come PDF separato.
- Branding e layout rimangono uniformi in tutti i fondi e le edizioni.
Dopo l’implementazione di questo progetto, Ninepoint ha chiesto a Pagination di automatizzare anche le slide di presentazione delle performance. Questi investor deck richiedevano aggiornamenti frequenti a pagine chiave con grafici e tabelle comparative.
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