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Secteur : Services financiers / Recherche sur les fonds | Siège : Allemagne | Défi : 500 à 800 fiches de fonds par mois | Solution : Pagination Cloud pour la génération automatisée de fiches de fonds Cette etude de cas montre comment un asset manager allemand de taille moyenne a remplace un workflow interne [...]

Ninepoint Partners, l’une des principales sociétés de gestion d’actifs du Canada, gère des milliards d’actifs répartis dans des fonds variés. Pour communiquer avec les investisseurs et les conseillers, la société s’appuie sur des fiches de fonds qui résument performance, stratégie et données de portefeuille. Avant l’automatisation, la production de ces documents était un processus manuel [...]

If you’re an asset manager, financial advisor, or investor relations professional, knowing how to read a fund fact sheet is essential. These documents play a crucial role in fund marketing and compliance, offering a clear, concise snapshot of a fund’s performance, objectives, fees, and risk profile. A well-designed fact sheet helps investors make informed [...]