Ninepoint Partners, einer der führenden Vermögensverwalter Kanadas, betreut Milliarden an Vermögenswerten in verschiedenen Fonds. Für die Kommunikation mit Anlegern und Beratern setzt das Unternehmen auf Fund Factsheets, die Performance, Strategie und Portfoliodaten zusammenfassen.
Vor der Automatisierung war die Erstellung dieser Dokumente ein manueller Prozess, der viel Zeit und Ressourcen kostete. Die Daten wurden in Excel aufbereitet und dann von Hand in Layouts gesetzt. Mit dem wachsenden Fondsangebot von Ninepoint wurde es immer aufwendiger, die Dokumente jeden Monat aktuell zu halten.
Um das zu lösen, führte Ninepoint die Cloud-Publishing-Plattform von Pagination ein, um Fund Factsheets direkt aus strukturierten Daten zu erstellen. Mit dem automatisierten Workflow erreichte das Unternehmen kürzere Durchlaufzeiten, mehr Kontrolle und eine skalierbare Produktion.
Mit Pagination arbeitet Ninepoint heute mit einem automatisierten Workflow, in dem:
- die monatlichen Factsheets aus strukturierten Excel-Daten erzeugt werden,
- Performance-Diagramme und -Tabellen sich dynamisch aus der Quelldatei aktualisieren,
- das Dokument jedes Fonds als eigenes PDF entsteht und
- Branding und Layouts über alle Fonds und Ausgaben hinweg einheitlich bleiben.
Nach diesem Projekt bat Ninepoint Pagination, auch seine Performance-Präsentationen zu automatisieren. Diese Anlegerpräsentationen mussten auf wichtigen Seiten häufig mit Vergleichsdiagrammen und -tabellen aktualisiert werden.
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